Корабль TARDIS прибыл на Землю в тринадцатом веке. Машина стала трофеем Марко Поло. Он хочет подарить пространственно-временной корабль хану Хубилаю. Этим подарком великий путешественник хочет откупиться от службы хану и, наконец, вернуться в Венецию. Но в этом случае Доктор и другие пассажиры корабля не попадут обратно в двадцатый век.

Надо отметить, что четвёртый эпизод безвозвратно утерян. В BBC не слишком бережно отнеслись к архивам, четвёртый эпизод был стёрт. Серии с Марко Поло пришлось реконструировать по оставшимся фотографиям и звуку. Режиссер Варис Хуссейн чудом сохранил некоторые материалы эпизода. Зато теперь эти серии можно посмотреть в цвете. Фотографии пришлось разукрашивать вручную.

Сценарий: Джон Лукаротти (John Lucarotti)
Режиссер: Варис Хуссейн (Waris Hussein)

Смотреть онлайн:
Эпизод A. Крыша мира (The Roof of the World)
Дата выхода: 22 февраля 1964 года
­

Эпизод B. Поющие пески (The Singing Sands)
Дата выхода: 29 февраля 1964 года
­

Эпизод C. Пять сотен глаз (Five Hundred Eyes)
Дата выхода: 7 марта 1964 года
­

Эпизод D. Стена лжи (The Wall of Lies)
Дата выхода: 14 марта 1964 года
­

Эпизод E. Всадник из Шанду (Rider from Shang-Tu)
Дата выхода: 21 марта 1964 года
­

Эпизод F. Могучий Хубилай-хан (Mighty Kublai Khan)
Дата выхода: 28 марта 1964 года
­

Эпизод G. Убийца в Пекине (Assassin at Peking)
Дата выхода: 4 апреля 1964 года
­